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繁华的东京夜空下，专为周刊撰写文章的记者町田广二（天知茂 饰）正在调查一个秘密卖淫组织，在街头算命女郎摩耶（三原叶子 饰）的指引下，他随神秘男子（鸣门洋二 饰）来到站前旅馆。广二误饮掺有安眠药的饮料，昏昏睡去，待醒来时发现自己的身旁竟躺着一具少女的裸尸！

茫茫宇宙，静谧安和。正义的战士钢铁巨人（宇津井健 饰）不知疲倦，时刻守卫着宇宙间的和平。然而一颗神秘的人造卫星打破了这一切，它似乎隐藏着巨大的阴谋。在它出现的同时，地球上的天文台受到颇多影响，连山中博士（林寛 饰）的实验室也受到波及。不久，为博士采购零件的薰（三ツ矢歌子 饰）和良一（池田輝久 饰）以

职业杀手众木一广（天知茂 饰）受雇刺杀来东京办事的神户税关长，行动成功后他被雇主告发，受到警方通缉。情急之下，众木劫持正在路边给男友打电话的小月留美（三原葉子 饰）。留美是一名舞蹈演员，她收到神户新日本艺能社发来的录用函，准备告别男友真山俊夫（吉田輝雄 饰）前往神户。由于众木的武力要挟，留美被迫和其

落魄武士安次郎（伊達正三郎 饰）和父亲安兵卫（武村新 饰）四处流浪，落魄之际幸得江岛屋吴服商人治右兵卫（林寛 饰）的收留。安次郎敦厚勤劳，与善良的女孩阿菊（北沢典子 饰）衷情互许。治右兵卫对这他们颇为满意，打算安排二人成婚并收为养子。江岛屋的年轻掌柜金兵卫（大原譲二 饰）偶然得知这个消息，心存嫉恨的