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年轻英俊的杰弗·贝莱是一个小镇上的私家侦探，他有一段不可告人的过去一直困扰着他，但他却不肯告诉别人。一天，一个名叫怀特·斯特林的赌棍叫他跟他碰头。在去碰头的路上，杰弗·贝莱告诉他的女朋友安他自己过去的故事：杰弗曾经被斯特林雇佣作为他的眼线，去跟踪斯特林情妇凯西。凯西用枪射击斯特林，并且带着四万块钱跑

米拉（琼·克劳馥 Joan Crawford 饰）是一位小有名气的编剧，刚刚完成一份非常优秀的剧本。原本男演员莱斯特（杰克·帕兰斯 Jack Palance 饰）计划出演剧本里的男一号，但是米拉对这个选角非常的不满意，因为她的反对，莱斯特很可能会失去这个千载难逢的好机会。 一天，米拉在火车上偶然邂逅

一名精通腹语的木偶表演艺人，被国际间谍将机密蓝图悄悄藏于其木偶中，他因此而惹来无数麻烦。最后终于凭腹语脱困，并将歹徒一网打尽。