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来自图卢兹司法警察局的萨拉贝拉奇队长正在调查一起缉毒案件，该案件同时涉及两名被杀的青少年，这起谋杀案的侦办工作由巴黎刑事大队的理查德克罗斯领导。为了缉捕凶手并阻止残酷的贩毒犯罪活动，萨拉和理查德不得不合作。尽管办案方式截然相反，但两人都在西班牙和法国的公路上与时间进行了一场令人窒息的赛跑。

土伦警察西蒙和法兰克庆祝一次任务的完成。在回家的路上，他们撞上了另一辆车。结果：两人死亡，包括一名儿童。法兰克安然无恙。而喝了很多酒又开车的西蒙，却严重受伤。他将失去一切，家庭、工作。六年后，与妻子爱丽丝离婚后的西蒙，成了押钞员，勉强在已经9岁的儿子泰奥面前，保持着父亲的形象。仍是警察的法兰克则一直

讲述在古巴格达，一个和善、爱睡觉的哈里发（Caliph，伊斯兰教执掌政教大权的领袖的称号）和他的副手Iznogoud的故事，Iznogoud是个邪恶的家伙，他的目的就是要谋朝篡位，但是这个倒霉蛋从未得手，由此引发笑料百出。