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美丽的歌剧女伶露巴，带着儿子安德烈回到暌违廿年的故乡，母子两人在冰天雪地里发生口角，没想到露巴一觉醒来却发现儿子失踪。报警未果之下，隔天竟收到前往认尸的通知。卡夫卡小说式的荒谬情境，搭配英格玛·伯格曼式的镜头运作，娓娓刻画一位母亲心路历程的起伏转折。

有人让伊戈尔送封信到一个地方，但是当他到了目的地后，诡异又神秘的事儿开始发生....

以前，亚历山大·赫里斯托弗洛夫是影视明星。现在，他在一个度假小镇当动画师。他的前妻搞阴谋诡计，儿子离他而去，但这位曾经的演员并没有陷入绝望，而且还固执地继续奋斗。在被很丢脸地解雇后，命运送给了他一个童话般的礼物——心爱的女人，她就是为改变这个永远的失败者的命运而生的