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心灵封闭已久的中年教师戈列格里斯，无意间在书店发现葡萄牙作家普拉多的 随笔《文字炼金师》，被书中充满哲思的文字吸引，毅然抛下井然有序的生活，展开探索心灵、寻找生命终极答案的旅程……在里斯本，戈列格里斯探访普拉多的生平，一步步重建这位非凡医生、天才作家的影像，揭开葡萄牙独裁政权时期的一段隐秘的黑暗。在

影片讲述的是1974年4月在葡萄牙爆发的康乃馨革命。

故事以十八世紀末葉爲背景，寫兩個身份神秘的人之經歷:一個身世不明的孤兒和負責照顧他,同樣不知身份的意大利裔年輕保母。由羅馬到巴黎，里斯本到倫敦，再由帕爾馬到威尼斯。為了不明的原因，沿途都有一個可疑的卡拉布里亞人和一個情緒不安的紅衣主教在暗處跟着他們。隨着他們腳蹤的帶領讓我們發現了梵蒂岡不為人知的陰謀

莫桑比克，1969年。本来是一个和平的平安夜，但结果却很糟糕，因为一群士兵带回了一个将被谋杀的囚犯。与此同时，上尉的妻子惊讶地赶到，带来了一位应该庆祝弥撒的牧师。