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本片围绕年迈的音乐制作人艾伦·詹姆斯（雷普·汤恩 Rip Torn饰）与小他三十岁的俄罗斯女郎劳拉（蒂娜·高逊Dina Korzun饰）展开，讲述他们之间一段阴郁而扭曲的虐心之恋。劳拉为了移民美国而嫁给比自己年长一倍的丈夫艾伦，他们相敬如宾，毫无感情可言。这使得劳拉变得越来越沉闷，甚至对生活失去了热

出身白人中产家庭的十七岁少年林肯有个女友，他们看起来就像是一对完美的小情侣，然而在不为人知的夜晚，林肯会开着车到男同性恋出没的地方寻求生理上的慰藉，他邂逅了来自越南下层社会的黑人混血移民阿明，阿明说他对他一见钟情，于是他们驾着林肯父亲的游艇在密西西比河河畔渡过了两个夜晚，但是阿明释放烟火引来黑人警官