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一名俄罗斯间谍被派往北约窃取有关军事动员的敏感信息。由于没有太多自己的情报，这位不受信任的苏联情报人员需要他“才华横溢”的伙伴佩内洛普·Lightfeather提供的所有帮助，因为他们分散在法国农村进行秘密约会，同时试图避免被反情报人员和不信任的共产党特工抓住。

Therese，一个美丽但天真的年轻女孩，她发现自己从一个堕落的变态变成了一个堕落变态，忍受着几乎所有的性堕落，同时仍然相信某个善良的陌生人最终会帮助她。