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　　一个从芝加哥来到斯巴达准备建工厂的商人Mr. Colbert被发现死于街头。一个正在火车站等车的黑人Virgil Tibbs（西德尼·波蒂埃 Sidney Poitier 饰）被警察当作嫌疑犯抓到警察局。一番盘查之下，Tibbs告诉当地警方，他也是一名警察，而且擅长处理凶杀案件。他遭到调查的原因

莉莉丝是一个关于新英格兰一个精英疗养院的神秘年轻女子的故事，她似乎在她周围编织了一个魔法咒语。一个不安分但真诚的年轻人，同样有着模糊的过去，似乎被吸引进了她的网络。随着时间的推移，他们的关系加深和强化，他们之间的差异开始模糊，导致了一个令人震惊但逻辑奇怪的结论。

二战期间，八名美国士兵在寻找安全庇护所时无意间来到了一座城堡前，这座位于比利时名为马多雷的城堡拥有几百年的历史，有着极为丰富的艺术收藏品。城堡的主人伯爵允许美国士兵住在这里，但他不希望他们的到来给这座城堡带来厄运。 上校福尔克纳认为德军很快就要达到这里，他必须率领部下与德军作战，而不是继续逃亡。参