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评论员兼喜剧演员比尔·马赫 (Bill Maher) 在与信徒谈论他们的信仰时扮演宗教的魔鬼代言人。马赫环游世界，审视基督教、犹太教和伊斯兰教的信条，并提出有关同性恋、基督存在的证据、犹太安息日法、暴力穆斯林极端分子的问题。

故事讲述了三个古怪的青少年蓝调歌手是如何成为地球上最顶级、最受欢迎的乐队之一。