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当今的巴黎，无业游民尼娜带着五岁的孩子恩佐露宿街头，他们辗转到了凡尔赛。在城堡附近的一座树林里，达米安住在一所茅屋里，与世隔绝。尼娜和达米安共度一晚后，第二天一大早就丢下孩子消失了。达米安醒来之后发现了恩佐。时间一天天过去，一个季节一个季节过去，达米安和这个孩子互相了解，互相依赖。在穷困中，他们的感

法国南部夏日的山区里，五岁的小女孩奥希莉见到一个陌生的神秘客，他给她一种极特殊的感觉，使她立刻就喜欢上他。 他叫柯可，是奥希莉的叔叔，在失踪十五尼后终于回来了。关于自己十五年来的行踪，柯可的说词实在令人半信半疑，但是它的母亲、兄弟和小侄女奥希莉，毕竟都愿意接纳他，唯有奥希莉的姊姊对他始终不安的排拒着