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播州赤穗藩（在京都以西不远）的大名（领主）浅野内匠头长矩，在他轮值江户城的招待官役的时候，一次在迎接天皇使节的仪式之前，在幕府中央驻地江户城内松之廊下，与一名老年权臣吉良上野义央发生冲突。其原因至今未能究明。浅野在盛怒之下，拔刀伤了吉良。这就是严重违纪的“江户城刃伤事件”。此事震怒了当时将军德川纲吉

前拳击手岛木让次（石原裕次郎 饰）经历了人生的大起大落，如今在某港口经营一家名为“礁石”的饭店。他每天等待遥远巴西的来信，那里有他的哥哥，让次时刻准备启程奔往那个自由的国度。只是，无数次的闻讯信件最终换来的都是“查无此人”的回复。某晚，让次邂逅一名形色慌张的女子，她自称叫早枝子（北原三枝 饰），是某

贫苦农民神田耕作将儿子辉雄（小衫勇饰）过继给贵族武士大和严（早川雪洲饰）家作养子，并于大和家的女儿光子（原节子饰）订立了婚约。及至年长，大和家送辉雄到德国留学。辉雄学成归来，醉心于欧洲文化，对日本的传统文化和道德产生了怀疑。回国途中，他与德国记者盖尔达（Ruth Eweler饰）相识，对她产生了好感