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一个关于德川幕府第五任幕府将军和一个成为他的妃子的女人的悲惨爱情故事。

战国时代，丹巴山中藏着一只可怕的妖精。城主饱受反叛恶棍的压迫，躲藏起来的青年被抓获，处决的时间临近。在和歌君妹妹的绝望祈祷中，面容温和的武士雕像变成了愤怒的大魔神。