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英友和他的朋友们在李成浩老师的带领下组建了学生独立团，专门捣毁日本人的主要设施。为了躲避日军的追击，他们不得不告别家人和爱人，远渡豆满江，投奔身在满洲里的同志。英友得知妻子英爱已身怀有孕，仍决定毅然离开。英爱的舅舅为了取得矿山方面的利益把英爱一直携带在身边的学生独立团的照片交给了日本人。英友母亲在日

　　黄海道某村名士姜进士家里的长孙莫名其妙地病入膏肓，命悬一线，全家愁云密布。家中老太太请来有名的巫师来家做法事驱邪，但长孙的病情没有丝毫好转。一天，家仆奉命请来了法力高超的女巫玉花前来做法。突然一条蟒蛇从天而降，引来一片哗然。长孙的病反而神奇地好转了。女巫玉花在松树林里找到一个充满妖气的葫芦瓶，瓶

燕山君即位為帝，一心要追封被先王廢黜賜死的母后尹妃，但受百官阻撓而作罷。無法恢復尹妃的身份，讓燕山君感到日夜被母親的冤魂纏繞，因而變得異常暴躁，荒廢政事。

韩国战争结束之后小白山脈天王峰脚底下的一个村落，男人们因为战争而死去使得这里变成了寡妇村。有一天智异山共军奎福（申荣均 饰）来到了村子，詹礼（朱宗女 饰）帮助他隐藏起来，二人的心也自然而然地走近了。不久关于来了一个男人的新闻开始在村子里到处传开了，两人的关系最终被跟踪詹礼的司月（度金凤 饰）所发现，