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英友和他的朋友们在李成浩老师的带领下组建了学生独立团，专门捣毁日本人的主要设施。为了躲避日军的追击，他们不得不告别家人和爱人，远渡豆满江，投奔身在满洲里的同志。英友得知妻子英爱已身怀有孕，仍决定毅然离开。英爱的舅舅为了取得矿山方面的利益把英爱一直携带在身边的学生独立团的照片交给了日本人。英友母亲在日

燕山君即位為帝，一心要追封被先王廢黜賜死的母后尹妃，但受百官阻撓而作罷。無法恢復尹妃的身份，讓燕山君感到日夜被母親的冤魂纏繞，因而變得異常暴躁，荒廢政事。

高丽时代的朝鲜，一个长年干旱的村子里，村民严守着老人年过七十就该被丢弃在山上的高丽葬传统。一天一位寡妇带着自己的孩子嫁进村里，对方是结过五次婚、有着十个孩子的农民。农民的前妻之一、村里的萨满，多年前被十兄弟赶出家门，一直怀恨在心，于是她预言，寡妇的儿子将把十兄弟全部杀光。十兄弟听闻十分害怕，开始排挤