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　　故事发生在大唐初年，为了超度东土亡灵，一代高僧唐僧（何藩 饰）得到唐王支持，在大队兵马随从的护送下浩浩荡荡前往西天佛土，求取大藏真经。这一路坎坷艰辛，自不用提，更有洞府山川的妖怪精魅蠢蠢欲动，企图吃掉唐僧。适才还晴空万里，转眼飞沙走石，原来妖怪黑风大王施展法术，令唐僧和随从们失散，而妖怪们为了争

长女静熙根据父亲南博士去世前留下的遗嘱，将嫁给画家东秀。曾有恩于南博士的年轻医生顺哲帮助静熙度过难关，又为她找到方社长推荐工作。顺哲爱着静熙，却因南博士的遗嘱不敢表白。同时，静熙妹妹明熙与东秀相恋，为了成全妹妹的幸福，静熙接受方社长的求婚......

幼满（南宫远饰）和唯一的亲生妹妹美兰以及保姆生活在首尔近郊一所巨大的房子里。一日，幼满新雇的男秘书丹洲（河明钟饰）也住进了这屋子，并与美兰互生情愫发生了一夜情。喜欢丹洲的幼满发现后，非常地愤怒。丹洲打算辞掉工作带着美兰远走高飞，无奈被拥有强大势力的幼满抓回。幼满对丹洲用尽暴力，使后者伤至神智不清后把

解放前，庆南的统治营区范围中，和开港一起家族生意没落的钱药铺（金东远饰）一家生活窘迫，钱药铺打算把排行第三的女儿永兰（崔智慧饰）嫁给单身的渔夫（朴罗锡饰）可永兰已经和原先在药铺的长工（黄海饰）私订终身，一天夜里，她无意中发现父亲和下人容冰（严莺兰饰）偷情的事情，这被她作为反对和渔夫婚事的把柄。为掩饰