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通产省武器课长永山掌握了政客远泽的贪污证据，因而遭到追杀，永山把一卷缩微胶卷的证据藏到一只迷途的猎犬“五郎”的颈圈中，永山被杀手杀害之后，“五郎”也成为杀手猎杀的目标，刑警安高在“五郎”的主人礼子的帮助下，终于将罪犯绳之以法。

20世纪30年代，日本全民备战，社会从上到下充满了亢奋情绪。农村少年平田一郎（中村吉右卫门 饰）和好友本多（岛田正吾 饰）怀着一腔热情，报考了军校，结果平田考就江田岛海军学校，本多则进入陆军军校，两个好友就此分开。平田刚进入军校后还有些动摇，但经过四年学习和训练，成功成长为一名拥有“江田岛精神”的帝

机龙之助（市川雷藏）在京的岛原与宇津木兵马（本乡功次郎）对决，但双方在武士中都失去了对方。 在前往岛原的松（山本富士子）的途中，在前往岛原的松树（山本富士子）的途中，他遇到了受伤的兵马，并参观了松树所在的木津屋。 七兵卫告诉大家，兵马战斗到前刻的对手是砍松祖父的浪人。 兵马和松树燃烧着强烈的复仇念，