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明治十五年，柔道爱好者姿三四郎（大河内传次郎 Denjirô Ôkôchi 饰），无意中目睹了门马党与修道馆之战。修道馆馆主矢野本五郎凭借一己之力，以柔道击败门马党众，令姿三四郎心悦诚服，拜其为师。然而，矢野觉得他生性好斗，出尔反尔，有意考验他的耐性。姿三四郎幸得老僧的指点，抱树入水沉溺多日，终于领

在大萧条期间，两个浪人绞尽脑汁想出了一个不诚实的计划。他们从乡下带了一个人，把他打扮成伊瑟·伊塞诺卡米，太阳底下最好的剑士。他们假装是他的追随者，参观了各种剑术道场。出于恐惧，一听到伊塞诺卡米的名字，他们就付钱给他，不让他进入他们的训练大厅。这个冒名顶替者最终在营救了卷入一次小事故的女儿奥耶后，与真