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明治十五年，柔道爱好者姿三四郎（大河内传次郎 Denjirô Ôkôchi 饰），无意中目睹了门马党与修道馆之战。修道馆馆主矢野本五郎凭借一己之力，以柔道击败门马党众，令姿三四郎心悦诚服，拜其为师。然而，矢野觉得他生性好斗，出尔反尔，有意考验他的耐性。姿三四郎幸得老僧的指点，抱树入水沉溺多日，终于领

佛教大学的学生清水四郎（天知茂 饰）与矢岛教授（中村虎彦 饰）的女儿幸子（三ツ矢歌子 饰）相恋，已经到了谈婚论家的阶段。但是清水最近经常受到同学田村（沼田曜一 饰）的打扰和纠缠，后者就像来自地狱的魔鬼，反复试图放大清水灵魂中阴暗面。在某晚开车返家途中，清水轧死一名醉汉，心怀愧疚的他决定自首，却间接害

不得志的日本画家岛村（池部良 饰）在全国各地游历，途中经过一个名为雪国的地方。在当地的温泉旅馆，他邂逅了19岁的三味线女艺人驹子（岸惠子 饰）。驹子美丽清纯，俏皮可爱。岛村感于这个女孩的纯洁，虽心有爱慕，却始终不愿玷污这块美玉。在离开雪国返回东京的前夕，这两个互相欣赏却身份悬殊的人终于摆脱束缚，结合

　　已婚男子忠彦和惠子在山路上迷路，跟着突然出现的猫来到了一座废弃的房子，但惠子发烧了，看到一个在幻觉中变成怪物猫的老妇人而痛苦不堪。 废弃的房子是大观住宅的废墟，以前发生过可怕的事件。 　　一百年前，房子的主人Hejo Shinbei传达了由于每年向辖区鬼泽片部进贡而遭受苦难的一百个姓氏的呼吁，

下总羽生村的医生宗悦（岬洋二 饰）雪夜前往武士深见新左卫门（中村彰 饰）家催讨租金，结果惨遭杀害。宗悦尸体被沉于池底，然怨念不死，缠住仇家。新左卫门狂性大发，误杀妻子，自己也溺于池中。深见家老管家寅八（野崎喜彦 饰）怀抱主人尚在襁褓中的孩子，偷偷放在商人羽见屋的门口。

富家女松村伊都子（池内淳子 饰）生日之夜怪事连连，切蛋糕伤到手指、停电、沉寂已久的电铃骤然响起、鬼魅的身影。其父重胜（中村虎彦 饰）在楼上竟发现失踪二十年之久的妻子美和子（三原叶子 饰），令他难以置信的是，美和子仍保持着二十年前的年轻容貌。次日伊都子与在《东京时代》担任记者的未婚夫大木民夫（和田桂之