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肥胖忧郁的哈维尔（Carlos Areces 饰）出生于西班牙一个小丑世家，他的父亲死于内战，生前曾嘱咐这个背负了太多痛苦的儿子做一个悲伤小丑。时过境迁，成年后的哈维尔求职来到一家马戏团，遇到了当家小丑赛吉（Antonio de la Torre 饰）以及美艳的杂技女明星纳塔莉娅（Carolina

一个跟年轻女孩厮混的老头、一个来路不明的超级辣妹、再加一个讨债公司的小职员。他爱她﹐她爱他﹐但是她不可能爱他。 年纪一把的奈斯特迷恋上在S&M性游戏舞厅上班的玛莉蓓﹐一心想把辣妹娶进门；看上奈斯特财产的玛莉蓓﹐还没结婚就认定她会成为富有的风流寡妇；没有什么本事的曼诺穿上兔子装替讨债公司当活动广告﹐