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范尼（贝蒂·戴维斯 Bette Davis 饰）是混迹于上流社会的交际花，每个男人都争相的想要目睹她娇艳的容颜和婀娜的身段。范尼有一个弟弟名叫乔治（沃尔特·艾贝尔 Walter Abel 饰），他在史格芬顿先生（克劳德·雷恩斯 Claude Rains 饰）的手底下工作，因为乔治的过错，导致他欠了史

该片讲述的是福尔摩斯和他的好朋友华生医生帮助一位王子夺回他应得的王位并护送他回国。而在回国途中的船上又出现了三个不速之客……