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十四岁的约翰从小就生长在修道院中，没有亲人，亦没有过去。一天，一位神秘的妇人安吉拉（玛利亚·若奥·巴斯托斯 Maria João Bastos 饰）找到了约翰，声称自己是他的亲生母亲，并且向约翰讲述了她曾经的故事。安吉拉是侯爵的女儿，她和伯爵之子席尔瓦（何塞·阿方索·皮蒙特尔 José Afonso

2069 年，也许是色情的一年——我们很快就会看到——但对于一位无冕之王来说却是决定性的一年。临终前，一首老歌让他想起了树木；一片燃烧的松树林，以及成为一名消防员将葡萄牙从火患中解救出来的愿望，也是另一个愿望的曙光。所以王子，阿尔弗雷多遇见了阿方索。不同出身、不同肤色的他们找到了彼此，互相帮助，虐语

佩德罗在黎明回家。小男孩睡着之前，他的孤独的母亲拖他到海边。