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船长艾伦-盖斯克尔（Alan Gaskell）在香港和新加坡之间的危险水域航行，他携带着一批秘密货物：一大笔英国黄金。这还不是他唯一的危险货物，他火热的情妇和高雅的未婚妻都在船上！

“棉花花”号是霍克家族的财产，是南方伟大音乐娱乐的舞台。朱莉·拉弗恩和她的丈夫是演出的明星。然后，一名船上的告密者向当地警察报告，朱莉（她是半个非裔美国人）嫁给了一个白人，他们被迫离开演出船。原因是，在南方，跨种族婚姻是被禁止的。安迪·霍克船长的女儿玛格诺利亚·霍克成为了新的演出船吸引人物，她的男主

爱丽丝（凯瑟琳·赫本 Katharine Hepburn 饰）和哥哥沃尔特（弗兰克·艾伯森 Frank Albertson 饰）一同参加了一场盛大的派对，在那里，孤独的爱丽丝遇见了邀请他跳舞的富有男子阿瑟（弗莱德·麦克莫瑞 Fred MacMurray 饰），看着眼前英俊潇洒温文尔雅的男子，爱丽丝瞬