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兹和班尼都出生在一个有色人种的家庭。在一次文学聚会上，丽兹遇到了年轻英俊的白人知识青年托尼，带着一种轻浮的热情，涉世未深的丽兹弃原来的追求者不顾，投入了托尼的怀抱，并与托尼发生了性关系。但是，当托尼发现丽兹并非白人，尤其当他看见丽兹黑皮肤、厚嘴唇的大哥，厌恶之感顿生。丽兹痛苦了一段时间，终于，一个黑

音乐上志同道合的情侣奥里利乌斯（保罗·哈里斯）和迪莉娅·莱恩正值二人周年纪念日之际，野心勃勃又嫉贤妒能的鼓手约翰尼·库辛（帕特里克·马克格哈恩）试图拆散这对跨种族夫妻。

比莉·霍利戴是有史以来最伟大的歌手之一，她受到广大白人听众的喜爱，但又因她是黑人而备受争议。她是一位受剥削的艺术家和一名暴力的瘾君子，但她也是一位忠实的朋友和一个怀恨在心的情人，同时她还是一个不唱布鲁斯的布鲁斯歌手。当她演唱开创性的抗议歌曲《奇异果》时，她就成了众矢之的。她对自己生活的神秘描述是半真