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一段不堪回首的中国近代历史，由大导演张彻娓娓道来。清朝末年政局腐败，社会民不聊生，慈禧太后与一群愚昧无知的权贵大臣不但毫无抵御外国列强侵占，以及保护人民的能力，反而迷信以吞符念咒，自称无坚不摧的「义和团」可以抵御洋人，决意向列强宣战。结果导致八国联军攻陷北京，慈禧太后仓 惶逃难；人民这才醒悟到，只有

小林从小就被一个好心的老头子收留，而这个老头子有一个孙丫头，非常的乖巧漂亮，而这个老头子的武功非常的厉害，不过他的武功都是一些奇怪的招式，小林从小就非常喜欢这个丫头，也非常听她话，不久，这个丫头的爷爷也就是小林的师父被坏人打死了，为了报仇，小林勤奋的学习师父留给他的武功秘籍为师父报仇。

天无门主呼伦法师(张道饰)苦练「子阴毒功」有意称霸天下，作法取童子尿与胎盘，以供练功，手段残酷。高生(袁日初饰)乃阴阳堂弟子，无意中闯进禁地，发现「阴阳分元大法」秘籍，乃暗中偷练，但因根基浅薄，弄得魂魄离身，不能返回，幸得银久(李文泰饰)及时救助。海青派李天道遭天无门杀害，妹李剑娥(刘皓怡饰)遍访江