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　　故事紧接《科学怪人》结尾火烧科学怪人场面，弗兰肯斯坦和他制造的科学怪人都活了下来，科学怪人并没有像博士想象的那样杀死……弗兰肯斯坦决定洗手不干，但另一位疯狂的科学家怪博士找到弗兰肯斯坦要合作造个女人，并绑架他的妻子作为威胁。弗兰肯斯坦只好答应。科学怪人逃生后，历经险阻最终与怪博士相遇，三人在古堡

“棉花花”号是霍克家族的财产，是南方伟大音乐娱乐的舞台。朱莉·拉弗恩和她的丈夫是演出的明星。然后，一名船上的告密者向当地警察报告，朱莉（她是半个非裔美国人）嫁给了一个白人，他们被迫离开演出船。原因是，在南方，跨种族婚姻是被禁止的。安迪·霍克船长的女儿玛格诺利亚·霍克成为了新的演出船吸引人物，她的男主