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日本江户时代中叶，大雪之夜。武士深见新左卫门（榎木孝明饰）杀死了前来讨债的皆川宗悦（六平直政饰），不久，两家人皆家破人亡。深见一家留下一子婴儿新吉，宗悦家则留下两名幼女丰志贺和阿圆。二十五年后，江户深川。两家子女都长大成人，各自过着平静安宁的生活。三味线老师丰志贺（黑木瞳饰）邂逅了卖烟草的新吉（尾上

武泽竹夫（阿部宽 饰），绰号“老武”，人过中年的他是一个有着丰富经验的职业欺诈师，他与貌不惊人并且反应迟钝的入川铁巳“老铁”（村上昭二 饰）不打不相识，将后者引入行与自己结为搭档，穿行于都市的各个角落，银行、赛马场、当铺随处可见他们行骗的身影。拥有不堪回首过去的二人相互扶持，在底层过着不咸不淡的生活