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剧情讲述美国缉毒人员因查案被杀，其女儿怀疑一英国化妆品公司与此事件有关，遂到此公司做工业间谍，因而认识了另一位以工业间谍掩饰身份的国际警察，二人合力破了大案。

Ethel·Jackso逊小姐是一名合唱女孩，她错误地收到了国务院的邀请，代表美国剧院参加在法国巴黎举行的艺术博览会。只有一个问题，邀请是给埃塞尔·巴里摩尔小姐的。与此同时，犯下错误的官员S.Winthrop·Putnam试图纠正他的错误，但没有成功。太晚了，因为Dynamite·Jackson要去

安德鲁教授，在洛杉矶帮助建立一个新的学院，被老火焰凯瑟琳赛克斯诱骗到一个午夜的驱动器。第二天凯瑟琳失踪了，据信是被杀了;他的朋友玛莎说服安德鲁，他是主要嫌疑人，应该在他被捕之前进行调查。但这只会让安德鲁陷入更致命的危险。