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小老鼠维兹和白肚皮狐狸本是一对死敌，一场不幸的意外让他们在动物天堂相遇。没了自然本能的驱使，他们成为了最好的朋友，并相约回到尘世后还要和彼此相伴。只是没想到，重生之后，他俩互换了角色……

公主埃伦在生日那天醒来，意识到她必须要么杀死那个对她施下恶毒诅咒的邪恶女巫，要么找到她的真爱。公主得到了最后一次拯救自己和王国的机会。如果她无法完成这两项任务中的任何一项，整个王国将会毁灭。她能否成功说服朋友们，破除强大的咒语，并击败那股强大的女巫势力呢？