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新泽西少年丹尼尔（Ralph Macchio 饰）随母亲一起搬到了加利福尼亚的公寓中，母亲面对新生活踌躇满志，少年天性的丹尼尔也很快爱上了加利福尼亚温暖的沙滩，在那里，丹尼尔遇到了金发小美女艾丽（伊丽莎白·苏 Elisabeth Shue 饰）。想要接近艾丽的丹尼尔被姑娘的前男友强尼用空手道狠狠的教

　　茱莉亚（劳拉·里根 Laura Regan 饰）是一位心理学系的学生，成绩优异的她正在准备着毕业论文的答辩工作，前途一片光明。某天夜晚，茱莉亚意外的接到了儿时好友比利（乔·阿布拉汉姆斯 Jon Abrahams 饰）打来的电话，比利的声音听上去充满了绝望与恐惧，他告诉茱莉亚，有某些邪恶而又恐怖的

　　某医学博士在派对上被一名透明人杀死，探员特纳（彼得•费辛利 Peter Facinelli 饰）与丽萨在勘察现场时却被告知此案由国防部接手，而他二人的任务是保护女生物学家道尔顿（劳拉•里根 Laura Regan 饰）。另一方面，透明人在杀死医学博士前，得知令自己身体好转的缓冲药剂只有道尔顿才能

一个为妇女营造公寓的人是纳粹外科医生的痴呆儿子，他的房子里装有秘密的通道，隐藏的房间，折磨和谋杀的装置。