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贫苦农民神田耕作将儿子辉雄（小衫勇饰）过继给贵族武士大和严（早川雪洲饰）家作养子，并于大和家的女儿光子（原节子饰）订立了婚约。及至年长，大和家送辉雄到德国留学。辉雄学成归来，醉心于欧洲文化，对日本的传统文化和道德产生了怀疑。回国途中，他与德国记者盖尔达（Ruth Eweler饰）相识，对她产生了好感

一个年轻的寡妇，因为她虐待、忽视她的丈夫而感到世故厌倦，当她被人看到与她那个强烈而不苟言笑的童年情人在一起时，陷入了一场小小的丑闻。

昭和二十五年5月24日，东京遭到盟军飞机轰炸，燃烧弹将东京的夜空染作红色。人们四散奔逃，年轻男女后宫真树（佐藤启二 饰）和氏家真知子（岸惠子 饰）在连番袭击中相互扶助，渐生爱意。次日凌晨，未通姓名的两人相约，半年后如果彼此仍在世上，就还来银座的数寄屋桥上见面。 11月24日，真树并未等到爱人。此时