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　　医生威廉姆携太太参加他的一位主顾――当地一个名流——家里举行的晚会时，巧遇了他的一位大学同学——在晚会上担任钢琴师的尼克。当晚，威廉姆因公外出。料理完公事后，他在一家酒吧再次遇到了尼克，尼克告诉了他有这样一个秘密舞会：在舞会上，所有的人都穿着晚礼服，戴着面具，到处都是裸体的美女。威廉姆禁不住好奇

中情局向以吉姆为首的特工小组发来指令，一名特工人员已经叛国，将在布拉格的领事馆窃取中情局在东欧潜伏的特工名单，一旦落入坏人手中，后果将不堪设想。他们奉命获取该特工窃取情报的证据，并将其与买家逮捕。很快，在吉姆的策划下，一线主力伊森·亨特和其他几名成员全部到位，不过当计划进行到一半时，情况突然急转直下

查尔斯是婚礼上的常客，却对结婚却怀有疑惧。一次乡间婚礼上，他对美丽的美国姑娘凯莉一见钟情。虽然从朋友口中查尔斯听到凯莉的很多坏话，但他还是推掉了朋友们的邀请前去寻找凯莉。两人度过一个美好的夜晚。但第二天凯莉竟只身回了美国，弄得查尔斯心神不宁。查尔斯的朋友们一个个都开始准备结婚。两个月后，在伦敦的一个

故事围绕一位颓丧的作家和流浪汉之间展开，流浪汉身上，则隐藏着不为人知的秘密。