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明治十五年，柔道爱好者姿三四郎（大河内传次郎 Denjirô Ôkôchi 饰），无意中目睹了门马党与修道馆之战。修道馆馆主矢野本五郎凭借一己之力，以柔道击败门马党众，令姿三四郎心悦诚服，拜其为师。然而，矢野觉得他生性好斗，出尔反尔，有意考验他的耐性。姿三四郎幸得老僧的指点，抱树入水沉溺多日，终于领

持枪侍从权八奉命保护少东家小十郎及随从源太去江户，与他们同行的还有小百货商人传次、外出卖身的农家姑娘和老爷茂作、按摩师巡礼、卖艺的澄母女、形迹可疑的藤三郎，还有流浪儿次郎。权八看见少东家小十郎和随从都酗酒贪杯，很是不安。夜幕降临，一行人在袋井住下。传次怀疑带着很多钱的藤三郎是大盗，正欲追踪，其实住在

时为弘化年间（19世纪40年代），幕府将军德川家庆的异母弟弟——明石藩藩主松平齐昭（菅貫太郎 饰）骄纵跋扈，冷酷无情。虽则如此，齐昭却仕途顺利，即将成为幕府老中。为免苍生受其荼毒，笔头老中土井（丹波哲郎 饰）密令旗本岛田新左卫门（片岡千恵蔵 饰）刺杀齐昭。岛田领命，召集仓永左平太（嵐寛寿郎 饰）、平

　　由于比武，被自己打成重伤的柔术大师村井离开了人世。姿三四郎（藤田进 饰）觉得心中愧疚，无法面对爱人，所以远走他乡。当他重新踏上故土，却路遇美国大兵欺负弱小平民，正义凛然的他挺身而出，击退了不可一世的美国人。此后，他发现了很多在利用功夫 谋生而不是弘扬武学真义。在拳击比赛现场，他赫然见到一位武学泰

　　日本战国时代，东海道甲斐的武田信玄（中村锦之助 饰）以《孙子兵法》中的“风林火山”为军旗，征战四方，立下赫赫威名。中年浪人山本勘助（三船敏郎 饰）用计投入武田信玄帐下，在武田攻略昔日盟友诹访的过程中，山本堪助全力配合主公的背义战略，击破诹访，虏获诹访家千金由布姬（佐久间良子 饰），山本堪助劝说美