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东京湾岸区连续发生杀人事件，被害者皆为溺死，警方的调查毫无进展。警官吉冈（役所广司饰）在事发现场找到一枚纽扣，回家后却发现自己的外衣正好掉了一粒同样的扣子。其他的蛛丝马迹也表明与自己有关，他开始怀疑自己就是凶手。为此吉冈苦恼万分，而恋人春江（小西真奈美饰）却表现得十分冷淡。重返凶案现场的吉冈，听到了

　　慧子（葉月里緒菜饰）一出世就被黑社会老大收养，但不幸在其六岁时全家惨遭灭门。老管家将其托付给组织里的女杀手黑天使（高島礼子饰）。在黑天使得保护下，慧子平安到达美国洛杉矶。14年后，慧子带着一身绝技返回日本，一面寻找当年的恩人黑天使，一面计划报复仇人。却不知自己正在不知不觉中走入一个圈套。东京的地

在人体内提供和控制人类能量的线粒体，在二十万年之前，已不甘寄生于人体内，伺机起义革命。二十万年之后的今天，线粒体终于找到机会，它们知道日本国立大学的生化学家永岛利明(三上博史)致力研究单细胞和DNA复制生物的技术，于是安排圣美(叶月里绪菜)与他认识，当圣美嫁了他之后，故意令圣美死于车祸。永岛利明为纪

舞台剧艺人十郎兵卫（真田广之 饰）在一次演出事故中弄伤脚踝，被迫离开舞台，加入街头浪人剧团。期间他遇见艺妓花里（叶月里绪菜 饰），然碍于身份始终无法靠近，潦倒之时作画打发时光。 　　江户大出版社耕书堂的老板茑屋重三郎（フランキー堺 饰）因幕府的“宽政改革”被没收半数财产，解禁后其亲手培养的浮世绘名

影片是以即将进入第二次世界大战中的日本为主要舞台。该片通过对向苏联秘密提供日本军部和德国军事动向的间谍—理查德·佐尔格和向他提供情报的日本新闻记者—尾崎秀实的刻画，反映了“昭和”时代的情形。