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厄尔·尼诺是一个生活在直布罗陀岩山附近的拉利内亚德拉孔塞普西翁的年轻男孩，以修理摩托艇为生。他和朋友厄尔·康比在一次聚会上结识了穆斯林哈里尔，哈里尔的叔叔哈西德是一个毒贩。在康比的极力劝说下，尼诺最终同意当一名毒骡，利用摩托艇将毒品从非洲偷卖到西班牙。另一边，经验丰富的警察赫苏斯和他的搭档伊娃，一直

刚入行的年轻英俊男妓杰米（马里奥·卡萨斯 Mario Casas 饰）去一家偏远的宾馆接客，一开始他以为这位匿名客人有奇怪的性癖好，然而对方给出的指示越来越让他摸不着头脑。此时另一个杰米（Christian Mulas 饰）造访，原来他才是客人真正等的人，而他的职业是杀手。当男妓杰米无意得知了杀手杰