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托托（法朗西斯哥·克丽萨诺 Francesco Golisano 饰）在很小的时候就遭到了父母的抛弃，幸运的是，他遇见了善良的老婆婆罗洛塔（埃玛·克瑞姆悌克 Emma Gramatica 饰），两人相依为命，度过了一段充满了温馨与快乐的幸福岁月。然而好景不长，罗洛塔死后，托托的生活再度陷入了困境之中

二战结束后，两名美国水手到意大利游玩，竟然通过幻想回到尼禄王时代的古罗马，在后宫中展开一连串的有趣和香艳冒险。主戏是淫荡而狡猾的玛格丽特皇后趁国王离开皇宫时，跟她的两个妹妹把后宫当作性爱游乐场，过了一段肆无忌惮的淫乱生活。她们每晚叫一个新情人进宫陪睡觉，但又怕他出宫后将宫中的淫乱秘密公诸于世，于是在