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在封建日本的深山里，一群孩子为了成为幕府最秘密、最致命的武器——恶魔间谍，接受残酷非正统的训练！他们的真实身份是隐藏的——甚至彼此之间也是如此。在他们的恶魔面具背后，他们接受了渗透、间谍、暗杀和诱惑等致命艺术的教育！如果他们活下来并变得强大到足以杀死他们的老师，他们就会成为——恶魔间谍！五名缺乏经验

繁华的东京夜空下，专为周刊撰写文章的记者町田广二（天知茂 饰）正在调查一个秘密卖淫组织，在街头算命女郎摩耶（三原叶子 饰）的指引下，他随神秘男子（鸣门洋二 饰）来到站前旅馆。广二误饮掺有安眠药的饮料，昏昏睡去，待醒来时发现自己的身旁竟躺着一具少女的裸尸！

富家女松村伊都子（池内淳子 饰）生日之夜怪事连连，切蛋糕伤到手指、停电、沉寂已久的电铃骤然响起、鬼魅的身影。其父重胜（中村虎彦 饰）在楼上竟发现失踪二十年之久的妻子美和子（三原叶子 饰），令他难以置信的是，美和子仍保持着二十年前的年轻容貌。次日伊都子与在《东京时代》担任记者的未婚夫大木民夫（和田桂之