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Peter和Lorna潜入旧金山的一个神秘组织，这个组织由一个名叫Maggie的女人控制，这个女人从未离开过她的地下室，但却得到一干信徒的盲目追随，他们为她弄来食物、打扫房间、甚至奉献血液为之输液……Peter和Lorna带着隐藏的摄像机，希望揭穿Maggie的骗局

被同学孤立的小女孩斯嘉丽为了逃避孤独，只身一人来到了僻静的森林中，并遇见了一个神秘的女巫。刚开始，她拒绝了女巫魔法的诱惑，但却与她成了好朋友并一直与她保持联系。直到她在大学里情窦初开，因恋上一个帅小伙而被一个女孩威胁之时，斯嘉丽决定向她的朋友女巫求助。究竟她的魔法能够满足她的愿望么？还是恰好相反，让