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韩国中央情报局（KCIA）的海外组组长朴平浩（李政宰 饰）和国内组组长金正道（郑雨盛 饰）都接到上级指示，要找出一个卧底在情报部深处的朝鲜间谍。当这个间谍开始泄露可能危及国家安全的最高机密时，两位组长分别被指派互相调查对方，在这紧迫的状况下他们若找不出这名卧底，自己可能就会遭到指控。

五万亿韩元神不知鬼不觉从全韩国国民账户中流出，国家情报院拘捕了嫌疑人罗京浩（杨东根 饰）和艾丽（尹智敏 饰），对他们进行一连串的高压审问。拳脚过后，在催眠师的引导下，恍恍惚惚的二人悠悠说出事件的真相。一切都从自由开始，孤儿出身的罗京浩自幼在教会修女们的呵护下长大，成年以后他成为一名银行计算网安全管理

被称为学校ET的千盛根（金秀路 Su-ro Kim 饰）其实是一名体育老师，十年如一日的教授着不被重视的冷门课程—体育课。因为所教授的课程对升学率毫无帮助，所在他在任教的这所私立学校领着微薄的工资，地位更是卑微的可怜。然而他一直坚持着对这份工作认真负责的态度，更是把提升学生的身体素质为己任。然而随着

　　性格孤僻独自居住的老人，生活中唯一的依靠就是一辆破旧的自行车。有一天，传来了他在数年前离开家的儿子的死讯，据说他的儿子喝醉了，与街上的小混混发生争执，混乱中被捅死，后来由于找不到家人，尸体就被火化了。但是他儿子有个孩子，是个男孩，这孩子是他儿子唯一的骨肉，老人唯一的血脉。警察希望老人负责养育孩子