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朝鲜李朝时代，申姓大户人家的长孙与妻子结婚十二年不育，作为一家之主的祖母担心无人继承族谱，但碍于儒教礼法，申家不便纳妾，祖母遂接受建议，准备雇佣种女为家族延续香火。在精通相面术的委托人引领下，申家从从事接种的种女村落中选出了时年十七、健康的处女可娜 作为种女。可娜为替母亲分忧，承担下为申家延续香火的

　　年轻的金斗汉（朴相民 饰）凭借其过人的实力先后打败严东旭和高熙庆，将这二人的帮派和地盘统统纳入自己囊中，一统钟路区朝鲜黑帮。金斗汉的壮大让日本黑社会组织林组不得不有所顾忌，双方摩擦时有发生。金斗汉虽一度击败林组，但不久后林组便扩充人马卷土重来。另一方面，众多老资格黑帮头目不甘屈居毛头小子金斗汉之

燕山君即位為帝，一心要追封被先王廢黜賜死的母后尹妃，但受百官阻撓而作罷。無法恢復尹妃的身份，讓燕山君感到日夜被母親的冤魂纏繞，因而變得異常暴躁，荒廢政事。

和妈妈两个人生活的玉熙有一天放学回家后发现爸爸的朋友画廊叔叔住进了自己家的跨院，要在自己家里寄宿。叔叔和玉熙的关系发展的很快，甚至一起去家后面的山上爬山玩。直到有一天玉熙从幼儿园里带回来一束花给了妈妈，谎称是画廊叔叔让她转交的，从此以后妈妈和画廊叔叔开始互相牵挂、互有好感，可是惧于严厉奶奶的目光，两

韩国战争结束之后小白山脈天王峰脚底下的一个村落，男人们因为战争而死去使得这里变成了寡妇村。有一天智异山共军奎福（申荣均 饰）来到了村子，詹礼（朱宗女 饰）帮助他隐藏起来，二人的心也自然而然地走近了。不久关于来了一个男人的新闻开始在村子里到处传开了，两人的关系最终被跟踪詹礼的司月（度金凤 饰）所发现，