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　　拨开千年前的层层迷雾，在众人眼前呈现的是一个立国六百年之久的王朝——商王朝。而今商王朝早已失去建立之初的辉煌与活力，俨然变成了老态龙钟、昏昧闇冥的老者。最后一任国王子受辛（申荣钧 饰）智足以拒谏，言足以饰非，他横征暴敛，挥霍无度，耽溺享受，凶残绝情。冀州侯苏护（田丰 饰）因封地遭灾而无力上贡，结

和妈妈两个人生活的玉熙有一天放学回家后发现爸爸的朋友画廊叔叔住进了自己家的跨院，要在自己家里寄宿。叔叔和玉熙的关系发展的很快，甚至一起去家后面的山上爬山玩。直到有一天玉熙从幼儿园里带回来一束花给了妈妈，谎称是画廊叔叔让她转交的，从此以后妈妈和画廊叔叔开始互相牵挂、互有好感，可是惧于严厉奶奶的目光，两

韩国战争结束之后小白山脈天王峰脚底下的一个村落，男人们因为战争而死去使得这里变成了寡妇村。有一天智异山共军奎福（申荣均 饰）来到了村子，詹礼（朱宗女 饰）帮助他隐藏起来，二人的心也自然而然地走近了。不久关于来了一个男人的新闻开始在村子里到处传开了，两人的关系最终被跟踪詹礼的司月（度金凤 饰）所发现，

春秋战国时代楚庄王之后产下双胞胎，长子熊建及次子熊伟（同为申荣均饰演）。后因贼兵作反，战乱中兄弟失散。十数年后，熊建学得一身武艺。熊伟继皇位，荒淫无度，欲娶邻国公主（李菁）作为政治婚姻。偶然机会，兄弟重遇，熊伟恐兄长争帝位，加上两人长相一样，命人打造一铁头面具，套入熊建头上……

燕山君即位為帝，一心要追封被先王廢黜賜死的母后尹妃，但受百官阻撓而作罷。無法恢復尹妃的身份，讓燕山君感到日夜被母親的冤魂纏繞，因而變得異常暴躁，荒廢政事。