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赵龙的妻子死于非命，他独自一人将孩子赵骏抚养长大成人。师叔发现，在赵骏的体内藏着剑毒，此毒非常的凶险，如果赵骏老实宽厚，它的毒性有可能非常弱，但如果宿主孤高狂妄的话，那么毒性会变得异常凶猛，最终攻心导致宿主的死亡。为了在潜移默化之中培养赵骏的性格，师叔收了周游为徒，希望周游宽厚的个性能够影响赵骏。

明朝年间，朝廷屡贡不休，导致马贼猖獗为患，遭受马贼洗劫涂炭的民众无不提心吊胆惶惑不安。在没有朝廷出兵清剿的援助下，民间惟有以自己有限的能力与马贼对抗。但在灭绝人性的马贼面前，民间的抵抗显得无济于事，常常是马贼肆虐过的地方，尸横遍野血流成河。为救民众免遭马贼的涂炭，佛界、道界和江湖武林纷纷出手。这其间