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江戶時代某町，一下級武士不滿上級食言，遂揮刀砍死長官，引起一片混亂。事後，中年武士中村主水（藤田まこと 飾）成為代罪羔羊，遭到降職減薪處罰。 不久，年輕俊美的長官奧田右京亮（真田広之 飾）走馬上任。與此同時，一群落魄浪人組成的團夥對當地百姓居住地進行大肆騷擾，混亂之中，一老者不幸身亡。偶然閒蕩於此