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在樱花烂漫的季节里，无忧无虑的草帽海贼团尽情享受快乐时光。途中乔巴救上了一个魁梧健硕的家伙，最引人注目的是他的右腕装配了用海楼石做成的机械手腕，凡是触碰过手腕的人均能力尽失。原来此人便是曾经培养出无数优秀弟子的原海军大将Z（大冢芳忠 配音）。苏醒后的Z得知路飞（田中真弓 配音）等人的身份后反目成仇，

吉郎，一个隐居的少年，在一次车祸后把一只流浪猫带回了家。第二天早上，这只猫变成了一个漂亮的女孩，琪琪，她想成为他的女朋友...... 猫薄荷会妨碍他们的爱情吗？