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有谁会相信年仅十二岁的小菲利克斯把他们学校人见人恨的数学老师变成了身高仅有15厘米的小人？他不知道是怎么办到的，但这个举动却严重影响到了他们学校的生死存亡。他必须再把他的老师变回原来的大小，但是他该怎么做呢？在一系列的尝试与冒险中，菲利克斯变得越来越勇敢，越来越有担当。不仅在这次冒险中更加懂得了老师

故事讲述了在1978年的东柏林，东德女化学家Nelly带着儿子阿历斯获准赴柏林墙的另一边---西德开始新的生活。Nelly离开东德不是政治原因，而是为了逃避悲痛、放下过去：她的前苏联科学家男友在三年前去世了。她想在西德重新开始新的生活，而过去的阴霾却如影随形，不断出现的神秘警察和各色人士对她的过去不