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顶尖的科学家梅博士计画公开发表新报告，这份关于未来的新能源的研究，让传统能源供应商惊骇不已，为避免霸权被毁，一夥人挟持了梅博士。法兰追查案情过程中，意外与旧情人珍相遇，面对案情的越发纠葛，两人纠纠缠的恋情也越演越烈。

在上一集J重新召回K作为搭档之后，时间又过去了许多年，但是曾经被K捕获的外星人鲍里斯对地球的觊觎却一直没有停歇。知道机会来临，鲍里斯 成功从月球监狱越狱。为了向斩去自己一只手臂的K复仇，他取得了时空机，回到了1969年，干掉了当时还没有太多经验的K，因而使得K没能成功设置空间A网以保护地球。第二天一

述三名黑人冒充警察，在黑手党控制的银行中盗取了三十万元。纽约刑警安东尼昆和他的黑人拍挡奉命追捕三名抢匪，但在侦查过程中暴露出黑人社区和意大利人社区之间彼此互不信任的弊端，以至最后不得不浴血街头。

一家绝密研究所发生了一起入室破坏未遂事件，罪犯被逼入绝境并抓获。问题是他受了重伤，并声称完全失去了记忆。调查员Tuxan、神秘入侵者Welles和派他执行任务的人之间发生了一场猫捉老鼠的游戏。