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影片以一个警察自杀的场面开始。接着一个冷漠粗暴的男子在夜总会里痛殴黑帮小喽罗，却被该黑帮的老大看中请他做事，他很快成了帮会里的红人。与此同时他又和该帮会的死对头频繁接触，引发了两派之间的激烈斗争。原来这一切都是由于那起自杀事件所引起。

在封建日本的深山里，一群孩子为了成为幕府最秘密、最致命的武器——恶魔间谍，接受残酷非正统的训练！他们的真实身份是隐藏的——甚至彼此之间也是如此。在他们的恶魔面具背后，他们接受了渗透、间谍、暗杀和诱惑等致命艺术的教育！如果他们活下来并变得强大到足以杀死他们的老师，他们就会成为——恶魔间谍！五名缺乏经验

　　一辆押送犯人的护送车在曲折黑暗的山路上突然遭到袭击，两名犯人被狙击手射杀，一名犯人趁乱逃跑。在此之后，负责押送的狱警多门大二郎（水島道太郎 饰）休假，但是他对此事耿耿于怀，于是展开独立调查。他以获得保释的犯人香岛五郎（小沢昭一 饰）为突破口，却在热海目睹了舞女玛丽被弓箭杀害的场面，而她正是其中一

二战遗孤登川（宍戸錠饰）从中国返回日本后，不久便遁入黑道。因犯下累累罪行，登川最终锒铛入狱，不久却被恶德律师伊藤保释出狱。原来某黑帮头目垂涎马会高达1亿2千万的现金，因此指示伊藤救出登川，企图让他劫持马会的运钞车。为了给在医院中的妹妹梨枝（松原智恵子饰）治病，登川接受了这项危险重重的任务。他找到了白

在深夜從事武器彈藥交易的桜組和大槻組，被突如其來的數名男子持衝鋒槍所突襲，全軍覆沒。其中真邊公一以嫌疑犯被逮捕，當時從新聞得知此消息的田島英雄，立即趕至立川署警察局。在警局等待真邊被釋放之際，和準備復仇的暴力組織、警方人員有精彩的對手戲，究竟田島是不是一鼓作氣呢？

　　江户时代，在东海道守护古墓鬼冢的老人甚兵卫（左卜全 饰）被黑帮勘藏一家杀害，目睹了凶杀场景的孙女美代（古城门昌美 饰）躲避恶人们的追杀，手持信物前往由井寻找父亲。一路幸得侠客百太郎（本乡功太郎 饰）相助，美代才化险为夷。然黑帮又派出赌徒赛吉（户浦六宏 饰）诱拐美代，又被牧童新太（保積ぺぺ 饰）阻