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电脑文书保罗（Griffin Dunne 饰）下班后去餐厅宵夜，他手上的《北回归线》让邻座的神秘女子玛西（Rosanna Arquette 饰）上前搭讪，玛西留下电话号码，并向他介绍与自己合租的女雕塑家琦琦。保罗为追求一段艳遇，在午夜时分拨通了玛西的电话，玛西家中因纸糊雕塑显得凌乱不堪，她本人则急于

纽约黑社会老大保罗深感自己患上了心脏病，虽然体检报告并没有任何征兆，但他还是在老朋友的介绍下，找了离婚的心理医生本治疗。在治疗中，保罗的黑帮作风令本胆战心惊，但是这次交流却让他的焦虑症得以缓解。此后，即使遇到房事的困扰，他都会对本一吐衷肠。不过，正与未婚妻劳拉度蜜月的本显然对此准备不足。警方发现了医

桑迪（伍迪·艾伦 Woody Allen 饰）是一个颇有名气的导演，他所拍摄的喜剧作品深得观众的喜爱。无论走到哪里，桑迪都被他的诸多粉丝拥簇着，甚至有女粉丝买通门卫，躲在他的被窝里想要和他共度春宵，这让桑迪深感困扰。逐渐的，桑迪发现自己不再有创作喜剧的欲望，可他最近正 在拍摄的正剧却没有得到制片人的