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　　故事始于山王联合会。以总长眼镜蛇为首，大和、阿檀、阿铁等个性十足的成员集结于山王联合会，几人的脑海中只有一个念头，就是守护这个街区。而在他们几个守护街区和平、努力避免不必要的冲突之人面前，出现了一名男子。而事态则因这名男子发生了巨大的变化，SWORD的平衡将被打破…

本片改编自芥川文学奖得主又吉直树的舞台剧作品《凜》。在日本的某个小镇，流传着一个不祥的传说——每隔一百年，就会有一个孩子消失。某年冬天，有个男孩从东京转校到了镇上的高中二年级就读。虽然冬天的转学很不常见，但班里的男生很快就和东京来的转校生交上了朋友。突然有一天，他们中有一个人消失不见了，小镇顿时陷入

主要讲述了音乐人凛与even乐队主唱武人因一次车祸而灵魂互换，凛利用自己的才华，帮助even乐队渡过难关，同时也通过音乐向喜欢的女生麻美表达自己的心意。