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魔法城堡旅店坐落于破败的弗罗里达州基西米县，在这个经济萧条的小县城距离奥兰多迪士尼主题乐园只有25-30分钟的车程 。莫妮是一个早熟的六岁女孩，她和年轻失业的妈妈海莉住在魔法城堡旅店的一个廉价单间里，过着艰难的生活。她们靠垃圾食品、慈善捐助为生，有时还不得不对源源不断地去往迪士尼乐园的游客进行乞讨或

　　在一个聚会上，作曲人汉娜遇到了西奥。后者是一个著名制片人，诙谐有趣。但是当两人的友谊和联合创作开始升温时，西奥开始性情大变。汉娜很快了解到，他患有精神分裂症，一停药就会陷入妄想，开始出现各种各样的幻觉。西奥的情况越来越糟，他开始远离洛杉矶的音乐圈。这时，汉娜仍然不离不弃，决心阻止西奥抛弃他的事业