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故事发生在美国西部大开发时期，燕西（理查德·迪克斯 Richard Dix 饰）带着妻子莎布拉（艾琳·邓恩 Irene Dunne 饰）千里昭昭来到了广袤而又荒芜的俄克纳马拉，心里怀揣着远大的理想，希望能够在这里做出一番建树。俄克纳马拉的生活环境十分艰苦和险峻，然而，夫妻两人同心协力，慢慢改善和建立

莉莉丝是一个关于新英格兰一个精英疗养院的神秘年轻女子的故事，她似乎在她周围编织了一个魔法咒语。一个不安分但真诚的年轻人，同样有着模糊的过去，似乎被吸引进了她的网络。随着时间的推移，他们的关系加深和强化，他们之间的差异开始模糊，导致了一个令人震惊但逻辑奇怪的结论。